運用実績

投資生活7ヶ月目!少額投資の運用実績

こんにちは、なつ(@yurunatu)です。

なつ
なつ
投資を始めて7カ月の資産状況を公開します

積み立て額とポートフォリオ

私は2つの証券会社で毎月16,000円の積み立て投資信託をしており、7カ月でトータル112,000円投資しています。

内訳(ポートファリオ)としては、全世界株式インデックスファンド31%、バランス型ファンド(国内外株式、債券など)31%、国内株式インデックスファンド19%、国内株式アクティブファンド19%です。

リスク分散を意識して、毛色や特色の違う4つのファンドに投資しています。

毎月の推移

全世界株式インデックスファンドとバランス型ファンドの推移です。
(残り2つのファンドは推移をメモしていたものを紛失してしまいました…)

積立金額合計 資産額 評価損益
1ヶ月 10,000 10,105 105 1.05
2ヶ月 20,000 19,342 -658 -3.29
3ヶ月 30,000 30,319 319 1.06
4ヶ月 40,000 40,927 927 2.32
5ヶ月 50,000 49,317 -683 -1.37
6ヶ月 60,000 61,290 1,290 2.15
7ヶ月 70,000 74,003 4,003 5.72

何口買ったかというのも大事な指標ですが、これも今やっと大事だと気づいたので次からまた記録していきます。

投資生活7カ月の成果

7ヶ月で合計112,000円の積み立て投資信託を行ってきましたが、
現在の評価額は119,604円(6.79%)のプラスになっています。

素人なりのポートフォリオですが、堅実に運用できているのではないでしょうか…?(震え声)

なつ
なつ
最近ドルコスト平均法という言葉も覚えたので(!)もっと勉強して、少額投資ですが、資産運用を行っていきたいと思います